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21 mai 2010

Affaires nouvelles soumises avant l’attribution d’un code de courtier

Nous avons simplifié le processus pour la soumission des affaires nouvelles avant la mise sous contrat de votre courtier avec la Standard Life. En suivant ce processus, votre courtier et vous-même pourrez accéder à la police par le biais de notre Centre de services à la clientèle. De plus, vous recevrez automatiquement une copie de la confirmation dès l’investissement du premier dépôt.

Vous devez envoyer votre proposition au siège social de Montréal, comme vous le faites déjà pour vos autres affaires. Pour éviter les délais, assurez-vous de fournir les renseignements suivants :

Nom du bureau de l’AG et, s’il y a lieu, le nom du bureau de l’AGA
Code du bureau de l’AG ou de l’AGA
Nom utilisé dans les documents contractuels du courtier (société ou particulier)
Copie du permis de votre courtier pour la province où les affaires ont été
   souscrites

Pour activer un code de représentant de distributeur dans FundSERV, vous devez envoyer les renseignements suivants dans un courriel :

Nom et code du représentant
Nom et code du distributeur
Lieu de signature (province) à inscrire dans la proposition
Copie du permis de votre courtier pour la province où les affaires ont été
   souscrites

Envoyez ce courriel à la boîte partagée de votre centre régional :
- regionest@standardlife.ca
- central@standardlife.ca
- western@standardlife.ca

Veuillez noter qu’un code permanent sera attribué pour votre courtier dès la réception de la proposition. Toutefois, les commissions ne seront versées qu’une fois le processus de mise sous contrat terminé.