Programme de prêt à l'investissement Perspecta (PPI)
Avec le Programme de prêt à l'investissement Perspecta, les titulaires peuvent avoir accès à la valeur de leurs polices dès la première année. Ils ont ainsi plus de possibilités d'accroître leur patrimoine.
Ce programme est facile à mettre en place. Vous trouverez de plus amples renseignements dans le Guide à l'intention des conseillers, et tous les outils dont vous avez besoin pour présenter le PPI à vos clients sont disponibles dans la section des documents de commercialisation.
Le Programme de prêt à l'investissement Perspecta n'est disponible qu'à l'établissement de la police.
Outils
Soutien aux ventes
- Formulaires
- Matériel de commercialisation
- Guide de tarification
- Analyse des besoins d'assurance vie
- Assurance vie
- Assurance vie - service JET
- Dispositions contractuelles
- Tableau des taux
- Caractéristiques et avantages du produit
- Caractéristiques du produit qui sont garanties et celles qui sont sujettes à changement
- Information sur les primes et les coûts
- Limites, réductions et exclusions
- Droits et responsabilités des consommateurs
- Date de prise d'effet de la couverture
- Comptes de portefeuilles prédéterminés - Répartition tactique de l'actif
- Sommaire trimestriel des comptes
Comment faire :
