Lignes directrices - affaires nouvelles - détaillées
Cette section présente des procédures approfondies afin d'aider les bureaux de vente à vérifier et à soumettre les nouvelles propositions. Les sujets suivants y sont traités :
Tous les produits
Épargne et retraite
- Fonds distincts Idéal – Série Signature – Régimes d'épargne et de revenu de retraite
- Fonds distincts Idéal – Série Signature – Compte d'épargne libre d'impôt
- Fonds distincts Idéal - Régimes d'épargne et de revenu de retraite
- Fonds distincts Idéal – Compte d'épargne libre d'impôt
- Fonds de dépôts à terme Idéal - Régimes d'épargne et de revenu de retraite
- Fonds de dépôts à terme Idéal - Compte d'épargne libre d'impôt
- Solutions Idéal au bout du fil - Polices d'épargne existantes
- Transfert de fonds de pension du R.-U. – QROPS (Qualifying Recognised Overseas Pension Schemes)
- Police de rente
- Soumissions de rentes enrichies
- Rentes d'indemnisation
- Garantie de base de taux - 45 jours ou taux du jour
- Avenants pour capitaux immobilisés
- Formulaires de transfert de capitaux enregistrés
- Dates d'effet des primes
- Capitaux immobilisés sous Réglementation fédérale (LNPP) - Options de déblocage
- Manitoba - Transfert réglementaire des capitaux d'un FRV ou d'un FRRI à un FERR
Assurance vie et maladies graves
Prêts REER et à l'investissement
- Programme de prêts REER avec B2B Trust - Fonds communs de placement de la Standard Life et Fonds distincts Idéal
- Programme de prêts à l'investissement (placements non agréés) auprès de B2B Trust - Fonds communs de placement de la Standard Life
- Programme de prêts à l'investissement (placements non agréés) auprès de B2B Trust - Fonds distincts Idéal
